Checklist para Comenzar

Paso 1: Estandarizar las Estructuras de los Registros

1. Entender el enfoque de Edi de organización primero

2. Crear Categorías de Registro

3. Crear Workspaces y asignarles una estructura de carpetas

4. Determinar si deseas usar Folder Templates, de ser así, asígnalos a la estructura de carpetas del workspace

5. Asignar Workspaces a las Categorías de Registro

Paso 2: Definir estándares de flujo de trabajo a nivel de la empresa

1. Crear  Nombres de Archivos (File Naming Conventions)

2. Subir Plantillas de Archivos (File Templates)

3. Crear Plantillas de Marcadores (Bookmark Templates)

Paso 3: Invitar Usuarios y Definir Niveles de Acceso

1. Leer este artículo para entender permisos de rol vs niveles de acceso en Workspaces

2. Enviar invitaciones a todos los usuarios con sus roles respectivos

3. Opcionalmente, crear Grupos de usuarios (mejor práctica)

4. Asignar estos grupos a los Workspaces correspondientes

Paso 4: Importación Masiva de Datos

Paso 5: Instalar Edi Sidekick en las computadoras de todos los usuarios