Resumen:
Edi fue diseñado para organizar tu espacio de oficina digital.
Usamos tres estructuras principales junto con algunos controles de seguridad para lograrlo:
Registros (Records): Espacio digital donde se almacenan los documentos de un cliente, paciente o entidad específica. Cada registro contiene todos los documentos relacionados y los espacios de trabajo asignados.
Categorías de Registro (Record Categories): Ayudan a categorizar y filtrar rápidamente tus registros. Ejemplos: Clientes, Proveedores, Empleados, Pacientes, Proyectos, etc.
Espacios de Trabajo (Workspaces): Es otra forma de decir carpeta segura con controles de organización. Compuesto por un grupo de usuarios con permisos específicos. Contiene una estructura de carpetas predefinida para organizar cómo se trabajará con un registro.
Categorías de Registro (Record Categories)
Las categorías de registro son los tipos de personas o entidades con las que trabajas todos los días.
Ejemplos: Clientes, Proveedores, Empleados, Pacientes, Proyectos, etc.
Ayudan a categorizar y filtrar rápidamente tus registros
Registros (Records)
El registro es donde se almacenan todos los documentos de un cliente, paciente o entidad con la que trabajas diariamente.
Por ejemplo, si abres un registro para Empresa A, encontrarás los espacios de trabajo asignados junto con todos los documentos organizados.
Espacios de Trabajo (Workspace)
Un workspace está compuesto por:
Un grupo de usuarios que tienen acceso a los archivos dentro del workspace.
Una estructura de carpetas predefinida, que permite organizar rápidamente cómo trabajarás con un cliente.
Estructura de carpetas
Plantilla de Carpeta (Folder Template): un grupo de carpetas que se repite con cierta periodicidad.
Carpeta (Folder): una carpeta permanente que no se repite cada año.
Nota: Trabaja con un Customer Success Agent dedicado para entender la diferencia entre plantillas de carpetas y carpetas normales.