A veces podemos crear un registro duplicado sin darnos cuenta de que ya existía un registro previo. Ahora puedes fusionar dos registros para combinar la información y archivos de ambos en un solo registro. Esta función solo está disponible para usuarios con rol de Manager o Power User que hayan recibido acceso a la función por un Manager.
Pasos para fusionar dos registros
Abrir un registro y acceder a la opción Merge Record
Haz clic en los tres puntos junto al nombre del registro > Merge Record.
También puedes acceder a la opción desde un Record Category en el Record Directory: selecciona 2 registros > Merge.
Se mostrará una pantalla de resumen donde podrás elegir qué registro se fusiona en cuál.
Al seleccionar un registro, decides cuál registro se va a fusionar dentro del otro.
En el ejemplo anterior, el registro Test Cliente 2 se fusionará dentro del registro Test Cliente.
2. Si lo deseas, puedes cambiar la dirección de la fusión.
Haz clic en el círculo ubicado en la esquina superior izquierda del otro registro.
Por ejemplo, si haces clic en el círculo de Test Cliente 2, entonces Test Cliente se fusionará dentro de Test Cliente
3. (Opcional)
Marca la casilla si deseas que cualquier información vacía en el registro final se complete automáticamente con los datos del otro registro durante la fusión.
4. Haz clic en Merge Records para proceder con la combinación de archivos.
Importante: Solo se pueden fusionar 2 registros a la vez, y esta acción no se puede deshacer.
Una vez completada la fusión, recibirás un mensaje informativo y serás notificado por correo electrónico y/o dentro de Edi, según tu configuración de notificaciones. Haz clic en Close o en la X en la esquina superior derecha para cerrar el mensaje.
5. ¡Listo! Tus 2 registros se habrán fusionado en un solo registro.