Aprende a Copiar una Solicitud de Archivos, Agregar Seguidores y Ver el Registro de Actividad
Si envías el mismo conjunto de documentos a múltiples clientes, la función de copiar solicitudes de archivos en Edi agilizará tu proceso. Esta herramienta crea una copia de una solicitud existente, para que no tengas que volver a añadir documentos ni crear solicitudes individualmente.
Para copiar una solicitud de archivos que puedas usar para otro cliente:
Ve al Client Portal
O, haz clic en la pestaña Portal dentro de un registro específico.
2. Haz clic en + Request files.
3. Sigue los pasos de este tutorial para crear tu solicitud inicial.
4. Una vez creada, haz clic en el botón Copy para generar una copia.
5. Completa la información solicitada (selecciona el registro, el workspace y los invitados que recibirán la solicitud), luego haz clic en Continue.
Puedes agregar seguidores para asegurar que otros miembros del equipo reciban notificaciones y estén al tanto del progreso de la solicitud.
Crea tu solicitud de archivos o abre una solicitud previamente creada.
Haz clic en el ícono de Followers en la parte superior de la pantalla.
3. Haz clic en Add users
4. Escribe el correo electrónico del usuario que deseas añadir como seguidor, o haz clic en la flecha para seleccionar de la lista de miembros del equipo.
También puedes ver el registro de actividad de una solicitud para revisar quién realizó ciertas acciones. Esto es útil para auditorías y seguimiento.
Los usuarios pueden ver todas las acciones relacionadas con una solicitud de archivos, quién las realizó y las marcas de fecha y hora correspondientes, lo cual puede utilizarse para fines de auditoría.
Además, los usuarios pueden filtrar el registro de actividad para ver únicamente las acciones internas o las acciones externas realizadas en la solicitud.