Guía paso a paso:
Ve a un Record > Haz clic en la pestaña Portal.
2. Haz clic en + Request Files.
3. Selecciona el Workspace, el Título de la Solicitud y el invitado al que deseas enviar la solicitud.
A continuación, puedes comenzar a crear una lista de Categorías de Archivos (File Categories) que necesites de tu cliente (por ejemplo: Declaraciones de impuestos, Estados financieros, Identificación, etc.). Agrega cada categoría de archivo haciendo clic en el botón + Agregar a la lista (+ Add to list) en el lado derecho.
Cuando hagas clic en + Agregar a la lista, se mostrará la siguiente ventana:
5. Agrega la Categoría de Archivo, selecciona si el archivo es requerido activando el toggle o opcional desactivándolo, y agrega una descripción de la categoría de archivo. Opcionalmente, puedes preconfigurar Convenciones de Nombres (Naming Conventions) o elegir la Ubicación donde se guardarán los archivos enviados por el cliente para cada categoría. Si la categoría es un Formulario que deseas que tu cliente complete, puedes agregarlo aquí. Haz clic en Agregar a la lista (Add to list).
6. Repite los pasos 4-5 para cada categoría de archivo.
7. Opcionalmente, asigna una Fecha de Entrega (Due Date), configura Recordatorios (Reminders) y escribe un Mensaje.
Puedes guardar la solicitud como Borrador (Draft) o hacer clic en Enviar Solicitud (Send Request).
Qué ve tu cliente: