Para enviar Solicitudes de Archivos y Compartir Archivos, debes agregar Invitados a tu registro. Un mismo invitado puede ser asignado a múltiples registros. En este caso, cuando inicie sesión en su portal, verá todas las solicitudes y archivos compartidos en un solo lugar, sin importar el registro.
Ve al Portal de Clientes (Clients Portal).
Alternativamente, haz clic en la pestaña Portal de un registro específico.
2. Ve a la pestaña Invitados (Guests).
3. Haz clic en Agregar invitado (Add guest).
4. Completa los campos requeridos como: Nombre, Apellido, Correo Electrónico, selecciona el Portal del Registro al que tu invitado tendrá acceso y elige el Idioma Preferido.
5. Haz clic en Crear (Create).
6. ¡Tu invitado ha sido agregado!
7. Puedes editar o eliminar al invitado en cualquier momento haciendo clic derecho sobre él o en los tres puntos, luego selecciona Eliminar (Remove). Si eliminas al invitado del registro, ya no verá solicitudes de archivos ni archivos compartidos.