Las Categorías de Registro (Record Categories) se definen como la clasificación de los registros para permitir filtrarlos y encontrarlos rápidamente, por ejemplo, Clientes u Organizaciones. Los usuarios pueden crear tantas Categorías de Registro como necesiten.
- Haz clic en el icono de Configuración (Settings) en la esquina inferior derecha de la pantalla. La configuración de Record Categories se abrirá automáticamente.
2. Haz clic en el botón New Category en el lado derecho de la pantalla.
3. Escribe el nombre de la Categoría de Registro y haz clic en Continuar (Continue).
4. Selecciona el Método de Generación de Clave del Registro (Record Key Generation Method) y haz clic en Continuar. Los usuarios pueden elegir entre dos opciones:
Clave de Registro Auto-Generada (Auto-Generated Record Key): cada registro tendrá una secuencia numérica seguida de un prefijo predefinido. Solo se permiten letras mayúsculas y números (no se permiten caracteres especiales). Las claves auto-generadas tienen un máximo de 6 caracteres.
Clave de Registro Personalizada (Custom Record Key): cada registro tendrá una clave distinta definida por el usuario al crear el registro. Las claves personalizadas tienen un máximo de 16 caracteres.
5. Determina si tu Categoría de Registro utilizará workspaces o no, seleccionando la opción correspondiente, y luego presiona Continuar (Continue).
6. Revisa la información presentada y haz clic en Crear Categoría (Create Category) para crear tu nueva Categoría de Registro, o en Atrás (Back) para hacer cambios adicionales.
7. ¡Listo! Ahora puedes agregar workspaces a la categoría deseada.