Rol de usuario: Managers
Las plantillas de carpeta se crean cuando se repite una estructura de carpetas. Muchos clientes las usan de manera anual o trimestral.
Para configurar una plantilla de carpeta:
- Ve a Settings en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2. Haz clic en la pestaña Folder Templates.
3. Haz clic en el botón New Template.
4. Escribe el nombre de tu plantilla de carpeta y haz clic en Create. Los nombres de las plantillas de carpeta tienen un límite de 100 caracteres y no pueden incluir caracteres especiale
Si necesitas modificar el nombre de la plantilla, coloca el cursor sobre el nombre hasta que aparezca el ícono de lápiz, haz clic izquierdo y realiza los cambios. Si necesitas modificar el nombre de la plantilla, coloca el cursor sobre el nombre hasta que aparezca el ícono de lápiz, haz clic izquierdo y realiza los cambios.
Presiona el símbolo de tic para guardar los cambios o el símbolo de X para mantener el nombre existente.
5. Para comenzar a construir la plantilla y darle estructura, haz clic en Add Folder
6. Escribe el nombre de la carpeta y haz clic en Create
7. Repite los pasos 5 y 6 hasta establecer la estructura deseada. Puedes agregar tantas carpetas y subcarpetas como necesites para crear la plantilla completa
8. Listo! Ahora puedes asignar esta plantilla a la estructura de espacio de trabajo que desees.